從全球產能分布上看,隨著全球制冷壓縮機行業(yè)向中國轉移,我國已經成為世界冰箱壓縮機生產大國,全球冰箱壓縮機的需求很大程度上依賴于我國的供給。一般而言一臺冰箱或冷柜配一臺壓縮機,因此,2016年全球冰箱冷柜壓縮機產銷規(guī)模和整機一致也在1.8億臺左右。其中,中國的產量和銷量分別達到12,367.50萬臺和12,450.40萬臺,均占據(jù)全球市場的69%左右。
相較冰箱冷柜整機成品,壓縮機的生產集中度更高,中國已成為全球冰箱冷柜壓縮機的核心生產國。同時,在前期產能快速擴張和國際市場開拓過程中,中小冰箱壓縮機制造企業(yè)因技術、資金、銷售等方面的短板,生存壓力增加,導致壓縮機行業(yè)整體集中度一再提高。2017年,我國冰箱壓縮機行業(yè)前六家廠商的產量占國內企業(yè)總銷量的比例已經超過80%,占全球總銷量的比例約56%。
而從未來發(fā)展來看,行業(yè)集中度未來甚至具有進一步提升的空間,隨著冰箱壓縮機向小型化、高效節(jié)能和模塊化的方向發(fā)展,具有技術優(yōu)勢和國內國際市場優(yōu)勢的大型冰箱壓縮機制造廠商將更受益。
從國內市場上看,由于下游冰箱冰柜產量的持續(xù)增長,近年來我國冰箱壓縮機的產能也保持了持續(xù)的增長。同時,我國出口產品結構進一步優(yōu)化,高能效機型逐步得到國外市場的認可。我國冰箱壓縮機出口區(qū)域逐漸從歐洲、中東、南美向土耳其、俄羅斯、印度、伊朗等新興國家拓展。
過去幾年,隨著全球經濟逐步復蘇,我國冰箱壓縮機出口量快速增長,出口增長已經成為我國冰箱壓縮機需求增長的重要動力。根據(jù)新思界產業(yè)研究中心的
《2017-2021年中國冰箱冰柜壓縮機行業(yè)市場深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》數(shù)據(jù)顯示,2015年,我國冰箱壓縮機出口量同比增長7.46%,但由于出口均價持續(xù)下滑,出口額近十年來首次出現(xiàn)負增長。2016年,我國冰箱壓縮機出口量達4,481.70萬臺,同比增長17.73%。
2017年我國變頻壓縮機出貨量1,328.2萬臺,同比增長46.60%,但是占整體冰箱制冷壓縮機的出貨量仍然不足10%,目前搭載變頻壓縮機的高端冰箱應用仍然有限。但是從空調變頻的發(fā)展歷程以及日本等發(fā)達國家近80%的變頻比例來看,隨著成本控制水平、工藝性能、節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高,冰箱變頻的大規(guī)模應用是必然趨勢。
同時,相比定頻產品,更高的利潤率也有力地推動相關企業(yè)向變頻化生產體系轉變。因此,對于加西貝拉、華意壓縮等國內冰箱壓縮機領軍企業(yè)而言,擴(新)建變頻壓縮機生產線、提高對上游供應商變頻電機的需求量也是必然的選擇。