中國制藥工業百強企業是醫藥制造的主力軍,當下我國共有5500家醫藥工業生產企業,數量上不到2%的規模型大企業,創造了近四分之一的產業銷售收入和利潤。而數量上占82%的醫藥企業,銷售規模均在5億元以下,其銷售收入占醫藥工業比重僅有四分之一。
行業研究人士表示,規模上的兩極分化更加明顯,更快、更高、更強是中國制藥工業百強的總體特征。
從規模上看,我國制藥工業百強擴張迅猛,從2005年的1451億元增長到2016年的11600億元,擴大8倍。2016年,中國制藥工業百強市場規模保持10.9%的增長速度,略高于醫藥工業平均水平。2016年制藥百強銷售收入在百億元以上的已有16家,其中200億元以上的就有7家,呈現強者恒強的趨勢。新思界發布的《
2017-2021年醫藥行業市場現狀及投資前景預測報告》顯示,中國制藥百強企業入圍門檻逐年走高,2016年百強企業銷售收入達到14.6億元,比2005年增加了10億元 ,專業性的成長型企業躍升很快。
圖表 1:歷年百強榜入圍門檻變化
資料來源:新思界產業研究中心整理
從市場集中度看,2016年中國制藥工業百強的銷售額占制藥工業總體的47.2%,相比2015年提升了0.9個百分點。隨著政策大方向對創新的利好,加上資本對產業整合力度不斷加強,企業并購重組加快,制藥工業百強集中度在2017年將接近50%。
從資本運營情況看,2016年,制藥百強企業中上市企業82家,比2015年增加4家。被上市公司納入合并范圍的下屬子公司已達1322家,資本并購整合加快。上市公司銷售收入占百強比重逐年增長,2016年已達到78.6%。
圖表 2:2006-2016年制藥百強企業上市公司數量變化情況
數據來源:新思界產業研究中心整理
從區域發展來看,東部地區10省共有65家藥企躋身百強,東部地區65家百強企業的銷售收入占制藥工業總體銷售收入的26.7%。其中上海市銷售收入占制藥工業總體的5.9%,居東部地區首位。而中部七省共有24家藥企上榜,西部6省有11家藥企登陸百強榜,總體格局分布變化不大。
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